伴隨基金年報于上月底出爐，不少可供投資者參考的“年度答卷”也隨之浮出水面。除了FOF基金經理以及公司內部員工之外，還有一份來自年報的排行榜亦值得投資者參考：2021年，富二家哪些基金最多基民持有？
伴隨基金年報于上月底出爐，不少可供投資者參考的“年度答卷”也隨之浮出水面。上周富二為各位客官分別整理了“專業(yè)買手”FOF基金經理2021年買基動向《2021買基動向新鮮出爐：富國基金這些基金被“專業(yè)買手”狂買》以及過去一年富二家員工自購最受歡迎的十大基金產品《2021年富國員工最愛基金清單大揭秘！“人氣之王”居然是它？》。
除了FOF基金經理以及公司內部員工之外，還有一份來自年報的排行榜亦值得投資者參考：2021年，富二家哪些基金最多基民持有？
數(shù)據來源：Wind，基金定期報告，截至2021年12月31日；
基金份額持有人戶數(shù)為各份額基金合計數(shù)據，投資分類按照Wind二級分類。
朱少醒
富國天惠基金經理
富國招牌產品之一，大名鼎鼎的天惠意料之中榮登基民持有戶數(shù)最多的非貨基金榜單TOP1，持有人戶數(shù)達281.51萬戶。關于天惠的傳奇無須贅述，由富國基金副總經理、權益投資部總經理朱少醒博士管理，富國天惠自2005年11月成立以來從未更換過基金經理。2020年6月，富國天惠榮獲《證券時報》第15屆中國基金業(yè)“明星基金獎”之十年持續(xù)回報混合型明星基金獎。
李笑薇 方旻
富國滬深300增強基金經理
作為富二家指數(shù)增強的旗艦產品，富國滬深300增強是國內市場第一只主動管理型股票指數(shù)增強型基金。成立于2009年12月，該產品現(xiàn)由富國基金副總經理李笑薇博士和富國基金量化投資部總監(jiān)方旻共同管理。采用富國研發(fā)的多因子alpha模型預測股票超額回報，富國滬深300增強以“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”為投資策略，投資組合以成份股在目標指數(shù)滬深300中的基準權重為基礎，利用富國定量投資模型在有限范圍內進行超配或低配選擇。
牛志冬 張圣賢
富國中證新能源汽車基金經理
無論是話題熱度、估值、市占率……新能源汽車無疑是2021年井噴式發(fā)展的賽道之一，跟蹤相關指數(shù)的被動指數(shù)型基金亦受到了基民熱捧：富國中證新能源汽車位列2021年基民持有戶數(shù)最多非貨基金前三之列，持有戶數(shù)達132.83萬戶。近年新能源汽車投資邏輯正逐步由政策驅動轉變?yōu)橄M驅動，新能源車滲透率快速提升，汽車半導體需求強勁，新能源汽車有望替代消費電子成為半導體最重要的增量市場，板塊中長期發(fā)展空間廣闊。富國中證新能源汽車現(xiàn)由富國量化投資部副總監(jiān)牛志冬和富國量化投資部副總監(jiān)張圣賢共同管理。
李笑薇 徐幼華 方旻
富國中證500指數(shù)增強基金經理
富二家另一只招牌指數(shù)增強產品：富國中證500指數(shù)增強現(xiàn)由富國基金副總經理李笑薇博士、富國基金量化投資部副總經理徐幼華、富國基金量化投資部總監(jiān)方旻三人共同管理，過去一年共有超106.82萬戶基民持有。該產品主要投資策略為復制目標指數(shù)，組合以成份股在中證500指數(shù)中的基準權重為基礎，在嚴格控制組合跟蹤誤差，避免大幅偏離目標指數(shù)的同時力求超越指數(shù)。鑒于中證500指數(shù)綜合反映了A股市場內中小市值公司的整體狀況，成份股主要分布在電子、醫(yī)藥生物、電器設備、化工等行業(yè)，可作為資產配置的重要選項。
易智泉 張士揚
富國穩(wěn)進回報12個月持有期基金經理
作為“易揚組合”的代表作，富國穩(wěn)進回報12個月持有期榮登2021年度基民持有戶數(shù)最多的“固收+”產品，持有戶數(shù)達83.87萬戶。由資深老將易智泉和清華博士張士揚共同管理，富國穩(wěn)進回報采用股債混搭的模式：債券倉位不低于60%，股票倉位不高于40%的限制，可謂是一款無懼震蕩市的“固收+”產品。展望2022年后市，兩位基金經理表示：
全球主要經濟體仍處于流動性極度泛濫的環(huán)境中。國內嚴格防疫和房地產去杠桿政策仍在延續(xù)，在服務業(yè)和房地產相關行業(yè)形成了較大壓力，終端總需求低迷，而與新能源、新制造相關的第二產業(yè)結構性過熱，成為國內經濟的主要特征。在股票市場，成交量和換手率仍然偏高，一些公司的股票價格與其內在價值仍然存在較大偏離，我們不確定這些偏離可能會持續(xù)多久，我們在認為可能會發(fā)生向上修復的領域積極布局，等待時間的獎勵。
——富國穩(wěn)進回報12個月持有期 2021年年報
林慶
富國興遠優(yōu)選12個月持有期基金經理
兼具復旦大學經濟學博士學位及IBM實業(yè)工作經歷，林慶至今已擁有超12年證券從業(yè)經歷和近7年的基金管理經驗，其管理富國興遠優(yōu)選12個月持有期位列富二家2021年度基民持有戶數(shù)最多的偏股混合型基金TOP2，持有戶數(shù)超81.45萬戶。秉承“多元視角，和有不同”的投資理念，林慶在投資中踐行長期主義，篤信管理基金是一項終生的事業(yè)。展望2022年的市場，林慶認為：
2022年無疑是困難的一年，市場基本面既有外部的國際壓力，又有內部的經濟增長與結構轉型壓力。從估值與流動性層面，經過過去3年的總體正收益，稍微有些成長性的個股估值普遍不低，深度價值倒不算貴，但估值修復往往就是幾天，基本面又不支持繼續(xù)上漲。同時，各參與方，比如散戶、基民、機構、外資等對權益市場的配置也進入相對較高的水位。所幸，目前中國的GDP總量已達百萬億級別，產業(yè)分工又非常完整，上市公司數(shù)量也足夠反映大多數(shù)行業(yè)的景氣與發(fā)展。在沒有系統(tǒng)性風險的前提下，我們總能在市場中找到一些結構性機會。
既然已經迅速下跌，反而應該樂觀。
目前，本基金仍非常看好科技領域與出海全球化方向。參考美國七十年代股災后，包括“漂亮50”的大跌后的經濟增長，一方面通過大力發(fā)展科技創(chuàng)造新的行業(yè)與提高生產效率，另一方面，通過全球化擴大企業(yè)的市場空間。相信這也會是產業(yè)未來一段時間的發(fā)展方向。同時，我們擁有巨大的內需市場，消費與醫(yī)藥在下跌后具備很好的投資價值，是值得重點關注的方向。
——富國興遠優(yōu)選12個月持有期 2021年年報
曹文俊
富國穩(wěn)健策略6個月持有期基金經理
身為均衡派基金經理，曹文俊是業(yè)內少數(shù)將自上而下宏觀研究和自下而上精選個股相結合的基金經理，超16年的證券從業(yè)經歷和近8年的基金管理經驗使得其構建了全面融通的策略框架，其于2021年新發(fā)產品富國穩(wěn)健策略6個月持有期基民持有戶數(shù)超78.30萬戶。對于2022年的市場，曹文俊認為：
展望2022年，我們判斷市場仍將維持平衡市格局。從有利的因素來看，2022年初市場估值重心較一年前有所降低，估值安全邊際更高；另一方面，2021年12月中央經濟工作會議后，經濟穩(wěn)增長的政策力度明顯加強，政策友好度顯著升溫。2022年市場核心的風險點在于美聯(lián)儲貨幣政策收緊的節(jié)奏與力度，這將對全球資產定價產生深遠影響。在股票市場上，我們對高估值成長領域的選股條件將更為嚴苛，更加強調估值保護和安全邊際。我們判斷，國內宏觀或將在未來兩個季度內筑底回升，市場或將領先于經濟見底。行業(yè)配置上，我們關注三條主線：其一，關注逆周期調節(jié)政策受益板塊，以房地產、家電為代表；其二，尋找PPI向CPI傳導的領域，主要在食品、機械、消費電子和出口產業(yè)鏈中篩選；其三，景氣延續(xù)的高成長領域，重點在新能源汽車、汽車智能化、生物醫(yī)藥等行業(yè)中精選。
——富國穩(wěn)健策略6個月持有期 2021年年報
黃紀亮 呂春杰
富國信用債基金經理
富國信用債由富國基金總經理助理、固定收益投資部總經理黃紀亮和富國基金固定收益投資部副總經理呂春杰共同管理，不僅位列2021年度基民持有戶數(shù)最多的債券型基金，亦是富二家最受FOF青睞的基金產品，被全市場FOF基金持倉市值達26.17億元（數(shù)據來源：Wind，基金定期報告，截至2021年12月31日。）值得一提的是，富國信用債曾獲得晨星2020年度純債型基金獎，并在2019年和2021年獲得了該獎項提名，是晨星中國基金評獎歷史上唯一一只連續(xù)三年獲得獎項或提名的純債型基金
張波
富國國有企業(yè)債基金經理
富國國有企業(yè)債現(xiàn)由富二家固收基金經理張波管理，其具備近10年證券從業(yè)經歷和超4年基金管理經驗，現(xiàn)管理富國富錢包、富國同業(yè)存單指數(shù)7天持有期等基金。富國國有企業(yè)債2021年基民持有戶數(shù)達67.44萬戶，位居基民持有戶數(shù)最多的債券型基金TOP2，該產品專注國企債券投資，資產配置上精心采用短債策略，尋求基金凈值的穩(wěn)步上升。展望2022后市，張波認為：
展望2022年，新冠肺炎疫情仍然是是影響全球經濟金融運行的重要變量，全球主要經濟體通脹攀升、貨幣政策轉向加快。國內方面，經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，疫情防控仍抑制需求，新舊動能轉換過程中經濟潛在增速面臨挑戰(zhàn)。關注全球貿易格局變化和地緣政治風險、以及全球跨境資本流動和資本市場波動風險對國內的影響。
基金管理人將繼續(xù)保持謹慎操作的態(tài)度，在保證安全性和流動性的前提下，積極把握市場利率波動，合理調整資產配置比例、組合杠桿和剩余期限，盡量創(chuàng)造更多的超額收益。
——富國國有企業(yè)債 2021年年報
章旭峰
富國軍工主題基金經理
作為富二家的“軍工一哥”，章旭峰所管理富國軍工主題2021年度收獲了超64.20萬戶基民持有。從業(yè)超26年，章旭峰是市場上少數(shù)對軍工行業(yè)有長期跟蹤和深刻理解的主動型基金經理，擁有證券、投資公司、基金等多機構工作經歷。其投資風格可用淡化擇時、集中持有、換手率低來概括，組合管理中堅持“組合彈性+控制回撤”的軍工投資策略。回溯2021年操作并展望2022年后市，章旭峰表示：
2021年，中證軍工指數(shù)繼續(xù)上漲14.28%，全年行情“峰回路轉”。整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢，臨近年尾收盤創(chuàng)2016年以來的指數(shù)新高。時至今日，國防軍工的行業(yè)景氣度、逆周期屬性、核心上市公司的訂單與業(yè)績兌現(xiàn)度基本達到市場的高度認同，于此同時，部分集團公司資本運作加速，IPO、資產注入、股權激勵等措施紛紛加碼，顯示國企改革“蓄水池”空間依然巨大。
展望2022年，軍工行業(yè)有望再次呈現(xiàn)“前低后高”的走勢，我們對于全年市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。首先，軍工行業(yè)具備明顯的逆周期屬性，相較于其他行業(yè)業(yè)績的確定性更強；其次，今年是國防軍工訂單執(zhí)行的第二年，也是國企改革行動方案的最后一年。未來軍工各大集團資產整合、股權激勵等事件催化可能性大；最后，未來3-5年行業(yè)可能保持較高的年復合增速，核心賽道的龍頭公司業(yè)績增速可能更快，相對與絕對收益值得期待。
——富國軍工主題 2021年年報
注：相關持有人戶數(shù)統(tǒng)計僅代表基金年報報告期特定時點的情況，并不代表現(xiàn)在及將來的情況；文中提及評獎結果系評獎機構基于管理人過往表現(xiàn)綜合判定，并不構成對基金管理人或單只產品的未來投資建議。
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