富國(guó)“天”字輩首只均衡風(fēng)格產(chǎn)品富國(guó)天旭均衡（A類：014718；C類：014719）今日重磅首發(fā)。富國(guó)“天”字輩基金，或是經(jīng)歷市場(chǎng)牛熊輪回后的典范，或是核心基金經(jīng)理在某一細(xì)分領(lǐng)域的巔峰之作。它們多因風(fēng)格鮮明、業(yè)績(jī)優(yōu)秀而享譽(yù)市場(chǎng)，如成長(zhǎng)風(fēng)格代表富國(guó)天惠、富國(guó)天博、富國(guó)天瑞，價(jià)值風(fēng)格代表富國(guó)天益，穩(wěn)健型代表富國(guó)天興、富國(guó)天潤(rùn)。而富國(guó)天旭均衡，則有望填補(bǔ)富國(guó)“天”字輩產(chǎn)品中關(guān)于均衡風(fēng)格這一空白。

2022年市場(chǎng)震蕩開(kāi)局，投資者對(duì)“穩(wěn)健均衡”的配置需求激增。而富國(guó)天旭均衡擬任基金經(jīng)理曹文俊，則正好是一位有著7年基金投資經(jīng)驗(yàn)的“均衡派”高手，富國(guó)天旭均衡的發(fā)行，可謂是，時(shí)與勢(shì)，二者兼得。

富國(guó)天字輩首只更注重均衡的產(chǎn)品

富國(guó)天旭均衡

A類代碼014718

C類代碼014719

1月18日起 盛大發(fā)行

上支付寶搜“曹文俊”

市場(chǎng)震蕩調(diào)整，按兵不動(dòng)未必是最優(yōu)選。逢震逢低布局，或是更好選擇。

而富國(guó)天旭均衡，執(zhí)掌者曹文俊不僅是一名“均衡派”投資高手，在風(fēng)格、行業(yè)上做到均衡，他對(duì)回撤的控制也十分注重，是一位經(jīng)驗(yàn)豐富、重視風(fēng)險(xiǎn)收益比、力控回撤的均衡派。既往業(yè)績(jī)也非常亮眼，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，曹文俊管理的富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇過(guò)去兩年、過(guò)去三年分別取得了103.18%、212.43%的回報(bào)，在同類偏股混合型基金中排名84/485、89/408，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別是17.44%、51.13%。憑借優(yōu)秀的業(yè)績(jī)，富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇獲得銀河證券、海通證券三年期五星評(píng)級(jí)。

關(guān)于富國(guó)天旭均衡，客官如想了解更多詳情，可以通過(guò)富國(guó)天旭均衡的【十問(wèn)十答】，全方面了解富國(guó)天字輩的新秀。

01

富國(guó)天旭均衡混合是一只什么樣的產(chǎn)品？

富國(guó)天旭均衡混合（A類：014718；C類：014719）是一只開(kāi)放式混合基金產(chǎn)品，股票及存托憑證投資比例占基金總資產(chǎn)的60%-95%，其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。本基金由富國(guó)基金資深“全天候”選手曹文俊掌舵，運(yùn)用“自上而下與自下而上相結(jié)合”的投資方法，主動(dòng)調(diào)整策略，更好地去適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。不論市場(chǎng)“天氣”如何，都力爭(zhēng)為投資者做出更好的投資決策。

0 2

這只產(chǎn)品的投資策略是什么？

本基金將運(yùn)用“自上而下與自下而上相結(jié)合”的投資方法，主動(dòng)調(diào)整策略，更好地去適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。不論市場(chǎng)“天氣”如何，力爭(zhēng)為投資者作出更好的投資決策。

“企業(yè)服從產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)服從宏觀”

綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀企業(yè)，全面考量景氣周期

在整體均衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)階段和景氣周期，確定當(dāng)前配置主題

偏好“自上而下”邏輯通順、“自下而上”低瑕疵的個(gè)股，重視梯度配置與風(fēng)險(xiǎn)控制

0 3

這只產(chǎn)品的主要投資方向是什么？

選股邏輯：不賭單一賽道、聚焦成長(zhǎng)和周期板塊，均衡配置

當(dāng)下重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)景氣度高&政策共振的品種。

注：內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不代表對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)走勢(shì)的預(yù)判，也不構(gòu)成投資動(dòng)作和投資建議。建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎作出投資決策。

0 4

這只產(chǎn)品是如何控制回撤的？

精選個(gè)股并梯度配置，嚴(yán)控回撤

注：僅代表基金經(jīng)理風(fēng)格偏好，不作為對(duì)基金投資管理的承諾或預(yù)測(cè)

0 5

這只產(chǎn)品比較適合哪些投資者？

本基金屬于混合型證券投資基金，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。由于本基金可投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

0 6

這只產(chǎn)品的基金經(jīng)理是誰(shuí)？

富國(guó)基金資深“全天候”選手曹文俊掌舵

“管理基金就像燒一道菜，關(guān)鍵是要掌握火候，既要考慮收益空間，又要考慮風(fēng)險(xiǎn)敞口的暴露。所以我更注重風(fēng)險(xiǎn)收益比，力爭(zhēng)做到月勝率的最大化，積小勝為大勝。”

富國(guó)天旭均衡混合擬任基金經(jīng)理曹文俊

碩士，16年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 7年基金管理經(jīng)驗(yàn)

● 曾歷任賣方、買方研究員，研究方向主要覆蓋鋼鐵、交運(yùn)等周期行業(yè)，建立了對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局的深刻理解；

● 自2005年6月進(jìn)入證券投資行業(yè)以來(lái)，歷經(jīng)多輪市場(chǎng)牛熊轉(zhuǎn)換，具備雙向投研實(shí)力，對(duì)周期行業(yè)的長(zhǎng)期覆蓋、對(duì)成長(zhǎng)股的深度專研，使其具備自上而下宏觀研判能力及自下而上精選個(gè)股能力，為其管理的產(chǎn)品爭(zhēng)取超額收益。

擅長(zhǎng)能力圈：醫(yī)藥、化工、機(jī)械、光伏等行業(yè)

0 7

基金經(jīng)理曹文俊的實(shí)力如何？

代表作：富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合（005739）近三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)2倍+

注：同類排名及相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自銀河證券基金研究中心，同類指混合基金-偏股型基金（股票上下限60%-95%（A類））；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截至2021年12月31日。

憑借優(yōu)秀的業(yè)績(jī)，富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合獲得銀河證券、海通證券三年期五星評(píng)級(jí)。

注：銀河證券、海通證券評(píng)級(jí)截至?xí)r間分別為2021年10月1日、2021年10月30日，評(píng)級(jí)結(jié)果根據(jù)產(chǎn)品過(guò)往表現(xiàn)評(píng)定，不代表評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的投資建議。

2021年基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合的機(jī)構(gòu)持有者比例達(dá)83.26%。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源基金歷年定期報(bào)告，截至2021年6月30日。

代表作：富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展A（006527）近2年業(yè)績(jī)翻番

注：同類排名及相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自銀河證券基金研究中心，同類指混合基金-偏股型基金（股票上限95%（A類））；業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截至2021年12月31日。文內(nèi)所有描述富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展業(yè)績(jī)及其比較基準(zhǔn)相關(guān)數(shù)據(jù)描述對(duì)象均為富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展A類。

0 8

基金經(jīng)理后市觀點(diǎn)

從中期的這個(gè)維度來(lái)看，對(duì)2022年整體的市場(chǎng)平均收益率預(yù)期，比2021年要更樂(lè)觀，理由是市場(chǎng)估值更便宜、政策更友好。

對(duì)于股票二級(jí)市場(chǎng)而言，政策環(huán)境是比較友好、有利的。從投資角度，主要關(guān)注以下幾條主線：

1、尋找逆周期調(diào)節(jié)的領(lǐng)域，目前可關(guān)注的行業(yè)是房地產(chǎn)和家電等。

2、尋找PPI向CPI傳導(dǎo)的相關(guān)行業(yè)。

2021年的三季度，工業(yè)品價(jià)格漲的速度特別快，有很多領(lǐng)域價(jià)格沒(méi)有來(lái)得及傳導(dǎo)，主要是在機(jī)械、食品、消費(fèi)電子和出口產(chǎn)業(yè)鏈等上面。

3.關(guān)注新能源汽車和智能汽車。

雖然短期市場(chǎng)跌幅較大，但我們關(guān)注的很多標(biāo)的，它的估值水平吸引力更加明顯。

注：內(nèi)容及觀點(diǎn)為基金經(jīng)理當(dāng)下個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不代表對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)走勢(shì)的預(yù)判，不構(gòu)成投資動(dòng)作和投資建議，亦不預(yù)示本基金未來(lái)具體操作。建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎作出投資決策。

0 9

“天”字輩基金有何亮點(diǎn)？

富國(guó)基金旗下共有十多只“天”字輩基金，大都由業(yè)內(nèi)知名實(shí)力派基金經(jīng)理掌舵、產(chǎn)品口碑較好、成立10年以上，形成了富國(guó)基金的“天字號(hào)”招牌。富國(guó)天旭均衡是天字輩基金中更注重均衡風(fēng)格的產(chǎn)品，力爭(zhēng)延續(xù)“天字輩”品質(zhì)，采取“全天候”策略，力求為投資者帶來(lái)舒適的投資體驗(yàn)感。

10

富國(guó)基金公司實(shí)力如何?

主動(dòng)權(quán)益管理能力杰出

富國(guó)基金旗下主動(dòng)權(quán)益業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，截至2021-12-31，大中小型基金公司按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司?；鸸芾砣说臍v史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)，也不構(gòu)成對(duì)其他產(chǎn)品的業(yè)績(jī)保證，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

富國(guó)基金公司實(shí)力強(qiáng)勁

富國(guó)基金作為“成長(zhǎng)股投資專家”，始終堅(jiān)持“為持有人創(chuàng)造價(jià)值”的初心，聚焦核心投研能力的提升，重視投研文化建設(shè)，不斷擴(kuò)大投資能力邊界。經(jīng)過(guò)多年探索和實(shí)踐，富國(guó)基金形成了“深入研究、自下而上、尊重個(gè)性、長(zhǎng)期回報(bào)”十六字方針理念，為富國(guó)獲得長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)奠定了基礎(chǔ)。富國(guó)基金蟬聯(lián)“三大權(quán)威公司獎(jiǎng)項(xiàng)”大滿貫：

說(shuō)明：上述評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果系上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)基于基金管理人過(guò)往表現(xiàn)綜合判定，并不構(gòu)成對(duì)基金管理人或單只產(chǎn)品的未來(lái)投資建議。

富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合成立于2018年4月25日，曹文俊自基金成立起擔(dān)任基金經(jīng)理，富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%）自2018年4月25日至2018年12月31日、2019年度、2020年度及2021年上半年分別為-21.57%（-17.08%）、53.41%（28.68%）、69.82%（21.73%）、11.55%（0.49%），數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，截至2021年6月30日。

富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合成立于2019年1月25日，曹文俊自基金成立起擔(dān)任基金經(jīng)理，富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率（滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*40%）自2019年1月25日至2019年12月31日、2020年度及2021年上半年分別為27.83%（17.77%）、70.02%（16.24%）、14.1%（0.65%），數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，截至2021年6月30日。富國(guó)低碳環(huán)保混合成立于2011年8月10日，自2016至2020完整會(huì)計(jì)年度及2021年上半年業(yè)績(jī)及比較基準(zhǔn)（滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%）收益率分別為：-28.67%（-8.44%），33.2%（17.22%），-32.00%（-19.26%），30.23%（29.5%），9.78%（22.47%），9.19%（0.78%），數(shù)據(jù)來(lái)源于基金定期報(bào)告，截至2021年6月30日。最近5年基金經(jīng)理變動(dòng)情況：魏偉自2014年7月至2020年10月任基金經(jīng)理，曹文俊自2020年10月至今任基金經(jīng)理。曹文俊自2021年2月9日開(kāi)始管理富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合，自成立以來(lái)至2021年9月30日，基金凈值增長(zhǎng)率及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為1.31%（-10.41%），數(shù)據(jù)來(lái)源基金定期報(bào)告。富國(guó)金安均衡精選自2021年12月14日成立，因成立時(shí)間較短，暫不披露相關(guān)業(yè)績(jī)?；鸾?jīng)理管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

尊敬的投資者：

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本產(chǎn)品由富國(guó)基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證；基金管理人的歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)，也不構(gòu)成對(duì)單只基金的業(yè)績(jī)保證。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)投資者購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。